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2022年中国石油和化工行业经济运行情况发布
发布时间: 2023-02-27

2022年中国石油和化工行业经济运行情况发布

中国石油和化学工业联合会

2023年02月16日

       一、总体概括

2022年,百年变局和世纪疫情叠加,全球增长放缓和局部矛盾突出,面对复杂严峻局面,我国石油和化工行业在党中央国务院的坚强领导下,在国家发改委、工信部、国资委、商务部、财政部、海关总署、国家能源局等国家部委的工作部署和业务指导下,积极应对诸多超预期因素冲击,行业总体实现平稳运行,为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。但是,行业同时也面临着较强的需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出较强的高位回落态势,外部因素的不平衡发展也加剧了内部间的分化。

       二、基本情况

1.行业增加值小幅增长

2022年,全行业规模以上企业工业增加值同比增长1.2%,增速比2021年回落4.1个百分点。

三大主要板块分化明显:油气开采业增加值同比增长5.4%,增速比上年加快3.2个百分点;炼油业增加值同比大幅下降8%,增速同比回落10个百分点;化工行业增加值同比增长5.7%,同比回落1.8个百分点。

化工行业9大子行业中,5个同比增长,基础化学原料、农药、煤化工增长较快,合成材料和专用化学品小幅增长;4个同比下降,化学矿、化肥、涂颜料、橡胶制品均为小幅下降。

2.能源生产稳定,化工生产放缓

油气生产保持平稳增长。据统计局数据,原油产量重回2亿吨平台,累计产量2.05亿吨,同比增长2.9%,增速加快0.5个百分点;天然气产量2177.9亿立方米,同比增长6.4%,增速减缓1.8个百分点。原油加工量连续多年增长后首次下降。全年累计加工6.76亿吨,同比下降3.4%;成品油在原油加工减少的情况下实现产量增长,品种间出现较大分化。成品油总产量(汽油、煤油、柴油合计)3.66亿吨,同比增长3.2%,上年为下降8.1%。其中,柴油同比增长17.9%;汽油同比下降5.1%;煤油同比下降24.9%。

化工生产略有放缓。总产量略有下降,2022年,我国化工行业产能利用率为76.7%,同比下降1.4个百分点,主要化学品生产总量同比下降0.4%。重点化学品以小幅下降为主:乙烯产量2897.5万吨,同比下降1%;合成材料总产量下降,其中合成树脂小幅增长1.5%,合成橡胶下降5.7%,合成纤维单(聚合)体下降6.5%;化肥产量基本平稳,总产量(折纯)5471.9万吨,同比增长1.2%,农药原药产量(折100%)249.7万吨,同比下降1.3%;轮胎外胎同比下降5.0%。

3.需求总体不振,表观消费增速回落

2022年,受宏观经济放缓、能源高价格、疫情超预期及房地产持续下滑等因素影响,石油和化工下游需求总体疲软。全年原油天然气表观消费总量10.39亿吨(油当量),同比下降0.3%;主要化学品表观消费总量同比下降1.4%。

统计局数据显示,全年基础化学原料表观消费总量同比下降0.05%,其中乙烯表观消费量3088.8万吨,同比下降0.8%;硫酸下降1.5%;烧碱下降3.3%;纯碱下降4.7%。合成材料表观消费总量约2.17亿吨,同比下降4.8%,其中合成树脂下降1.5%;合成橡胶下降2.3%;合成纤维单(聚合)体下降10.5%。

相对看,农用化学品需求良好。全年化肥表观消费总量(折纯)5132.9万吨,同比增长10.6%。

4.成本支撑价格总体上涨,下游明显弱于上游

2022年,石油和主要化学品市场受外部因素影响,价格先扬后抑,波动较大,全年累计看,价格总水平上涨。国家统计局价格指数显示,全年油气开采业出厂价格同比上涨35.9%,化学原料和化学品制造业同比上涨7.7%。从走势看,上半年涨幅较大,三季度高位震荡为主,四季度整体回落明显。

石化联合会监测数据显示,2022年,布伦特原油现货均价101.2美元/桶,同比上涨43.0%;WTI原油现货均价94.5美元/桶,同比上涨39.1%;胜利原油现货均价100.1美元/桶,同比上涨41.7%。

由于原料价格影响,化工品价格依然维持高位运行,但下游需求疲软,上涨动力不足,涨幅较大程度低于上游原料。市场监测显示,在48种主要无机化学原料中,全年市场均价同比上涨的有41种,占比86%;在87种主要有机化学原料中,全年市场均价同比上涨的有50种,占比58%;在32种主要合成材料中,全年市场均价同比上涨的有17种,占比54%;磷肥、钾肥、复合肥等价格依旧高位运行;轮胎价格同样受成本推动上涨,全年均价同比上涨明显。

5.效益保持基本稳定,盈利能力下滑,板块分化明显

截止到2022年底,石油和化工行业规模以上企业28760家,累计实现营业收入16.56万亿元,同比增长14.4%,创历史新高,实现利润总额1.13万亿元,同比下降2.8%,基本保持历史高位。与全国规模工业比,收入增速高8.5个百分点,利润降幅低1.2个百分点,占工业的比重分别为12%和13.4%,比上年均有所提升。

盈利能力下降。2022年,全行业营收利润率为6.8%,同比下降1.2个百分点,比全国规模工业高出0.7个百分点;亏损企业亏损额同比上升71.8%;全行业亏损面19.4%,同比上升3.9个百分点。

分板块看:油气开采业累计实现收入和利润分别为1.49万亿和3552.5亿元,同比分别增长32.9%和114.7%。炼油业累计实现收入和利润分别为5.19万亿和229.2亿元,同比分别增长18.6%和下降87.6%。化工行业累计实现收入和利润分别为9.56万亿和7289.2亿元,同比分别增长10.1%和下降8.1%。

化工行业中,煤化工扭亏为盈,化学矿采选利润增超1倍,化肥和农药利润增长突出,基础化学原料和专用化学品制造略有下降;合成材料、涂(颜)料和橡胶制品下降明显。

6.外贸进出口保持较快增长,结构继续优化

2022年,我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长,进出口总额创历史新高。海关数据显示,全行业进出口总额全行业进出口总额突破万亿美元达到1.05万亿美元,同比增长21.7%,增速比上年回落17个百分点,占全国进出口总额的16.6%。其中:出口总额3564.8亿美元,同比增长20.6%;进口总额6901.3亿美元,增长22.2%,贸易逆差3336.5亿美元,同比扩大24.0%。

2022年,国内进口原油5.08亿吨,同比略降1.0%,为2001年以来连续第二年下降,进口对外依存度71.2%,同比回落0.8个百分点。全年进口天然气1520.7亿立方米,同比下降10.4%,进口对外依存度40.2%,同比回落4.4个百分点。

2022年,成品油出口量连续三年下降,出口3442.8万吨,大幅下滑14.6%。全国化肥出口实物量2474.1万吨,同比下降24.8%。橡胶制品出口额611.9亿美元,同比增长5.8%,仍为化工出口大户,占比17.2%,基本稳定。

外贸结构优化:有机化学品和合成材料连续第二年进口下降,出口大增,净进口量下降明显。2022年,有机化学品进口量同比下降26.6%,出口量同比增长11.3%,净进口量2280.4万吨,同比大幅减少45.7%;合成材料进口量同比下降9.7%,出口量同比增长12.3%,净进口量2130.4万吨,同比减少24.5%。

7、投资呈现良性增长态势

2022年,石油和天然气开采业完成投资同比增长15.5%,增速同比提高11.3个百分点;化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长18.8%,增速同比提高3.1个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比下降10.7%,去年为同比增长8.0%。

2022年,全国工业投资同比增长10.3%,制造业投资同比增长9.1%,油气开采和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平,为后期我国能源保供和原料自给提升打下坚实基础。

三、趋势预测

2023年宏观经济方面,总体将呈现“内升外降”态势。世界经济增速放缓,下行压力加大,欧美等发达经济体拖累全球经济修复,通胀高企、地缘政治动荡等仍是影响世界经济前景的不确定性因素。2023年是我国全面贯彻落实二十大精神的开局之年,也是“十四五规划”实施的关键一年,面对充满不确定性的内外部环境,党中央国务院继续“稳字当头、稳中求进”的经济工作总基调。疫情转向,促经济运行全面好转的政策背景下,我国经济总体将呈较为明显的复苏态势。

全球经济疲软影响石油需求增速放缓,但在化石能源投资长期不足、美西方国家对俄制裁实施等因素推动下,石油供应增长有限,2023年,布伦特均价预计为80-90美元/桶,低于2022年但仍处于较高水平。

2023年,成本端对化工品价格的影响将减弱,需求有望回暖,但供应仍处于产能投放周期,加之外部环境不容乐观,供需矛盾压力仍较大,预计需求复苏不足以支撑价格持续上涨,但成本压力的缓解,化工开工率和效益有望边际改善。

相对看,内需市场化工原料及制品表现会更好,一体化优势企业业绩回升弹性会更强。全球种植面积继续扩大背景下,农药化肥景气有望保持。EVA、POE等与新能源相关的化工原料需求仍有望保持较快增长。

从中国石油和化工行业景气指数(PCPI)看,2022年行业景气总体呈高位回落态势,三季度滑落至偏冷和过冷区间。但从四季度开始,尽管行业价格和效益仍在下滑,但景气度已经呈现趋稳回升,最新的2023年1月份,指数继续回升,从偏冷迈入正常区间(99.34),显现出良好的回暖态势,考虑到景气指数的先行性,我们预期,2023年行业将总体回升走稳。

(来源:中国石油和化学工业联合会)

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